Thoughts on Technology

Blog

Trucks v.s Drones

2016-12-04

Let’s see if this article from Insider makes any sense? 我們來看看Insider這篇文章到底合不合理？無人機送貨純為噱頭？成本為快遞一萬倍送貨成本計算：（能源成本 + 操作人員成本 + 載具費用攤提）這個基本公式，不論用卡車或是無人機，都一體適用。從Amazon日漸廣佈的fulfillment center送貨到客戶那兒，Prime二天、Prime Now二小時、再進到將來Prime Air以半小時為目標；其同時、同路線的出貨數量都趨於靈活之小量，大型貨車根本使不上力。用無人機，會比起用卡車的單趟人力貴，我都高度懷疑了，還一萬倍？送貨的能源成本：卡車 vs. 無人機每英哩，卡車是 $0.5 而無人機只要 $0.02。所以，混用卡車和無人機來完成送貨到府，就能大幅降低亞馬遜必須支出的運費 the fuel cost of running a diesel-powered truck is a little over

Tech Industry: Too Many People, Too Little Work

2016-10-13

Tech industry has changed, there are far less jobs for for more people in the technology sectors in U.S 躋不進科技業的美國勞工，恨啊… 何出此言？請看華爾街日報此篇報導。 The five largest U.S.-based technology companies by stock-market value—Apple, Alphabet, Microsoft, Facebook and Oracle Corp. —are worth a combined

Is Amazon a Tough Competitor for Google’s Search / Ad?

2016-10-08

When you have a specific product in mind, do you go on Amazon or Google? 當你有特定領域的需求（比方說，要上網買東西）時，是先上Amazon找、還是去Google？電子商務調研公司BloomReach近期在線上訪問了2000位網購者。結果顯示：在尋找一項商品時，有超過55%會直接前往Amazon，比去年成長了11%。消費者也不再偏好搜尋引擎來尋找商品，從去年的34%直落到今年的28%。Google在這點上，持續敗給Amazon，而且看來差距還愈來愈大。這部分的廣告收入，亦然。 9 in 10 consumers will check Amazon even if they find a product they want on another retailer’s site 有9成的受訪者，即使在其他通路商網站上找到他們想要的產品，也還是會去Amazon的網站看看。Amazon的優勢除了基於這樣的事實，更重要的是其Prime服務所創造的使用者超高黏性。在超快到貨、線上書籍、電子書、有聲書、影音串流等服務下，Amazon會員在找商品的時候，還會去其他網站嗎？而且，這篇還漏講了我們常提到的事情，就是包括在Prime member $99的年費裡的Prime

Oracle Going After Amazon in Iaas

2016-09-19

“Amazon’s lead is over” said Larry Ellison, whom we considered a character in the business, but we still respect Jeff Bezos more when it comes to his vision and mission in cloud businesses these days. 儘管Ellison是超酷鐵打的老爺，但論到當代雲端事業之格局和視野，我們認為Bezos比他值得受人尊敬。去年11月新聞，Larry Ellison怎麼表示的？ “He doesn’t

The Basic Concept in IT Operations

2016-08-11

Delta, the second largest airline in U.S, had a computer glitch on Wednesday, canceling 2000 flights and incurring huge losses. 全美第二大航空 Delta 電腦世紀大出包，被迫取消二千多個航班，公司和旅客都承受了鉅大的損失。妙的是，過去三年它在系統上的投資就已經高達數億美元，光今年到目前為止也有1.5億、也換上了新的CIO，那怎麼會慘成這德性？就算是AWS也會出包開始投入IT業未幾，我就從多次痛苦經驗中，學到一件事「再好再貴再國際知名的軟硬體，都會意外暴斃」。所以，從那時起，我就拼了老命研究 redundancy, load-balance, remote-backup, fail-over, high-availability 等觀念，更因為自己向來對事業前途的不安全感，而自始奉行不渝。有人說，如果Delta早上了AWS就不會出這種事，錯了。這是IT系統的基本架構認知問題，不是用誰家機房或哪家公有雲私有雲的問題；就算上了AWS，如果不事先設好並再三測試standby replica與secondary AZ這些神兵利器，Amazon出包的例子大家沒聽過啊？！新聞來源： Delta Air Lines CEO

Netflix’s Performance Continues to Decline

2016-02-19

We have always held a pessimistic view on the future of Netflix. This article on Seeking Alpha provides a similar insight. 我們對Netflix的未來，向來不抱期待。讀者如果好奇，可以先看Seeking Alpha的這篇文章； Netflix: What Your Buyside Analyst Won’t Tell You 此篇重點，我們摘譯如下； 1. 在FANG四強中，Netflix的表現已難和其他三強相比。（FANG，包括Facebook, Amazon, Netflix, Google） 2. Netflix 持續成長並反映其估值的機會，幾乎為零。

The Difficult Situations of Netflix, Spotify and Pandora

2016-02-15

The online music and video streaming services are facing the same uphill battle. 目前線上的影音串流業者，都面臨類似的困境。Netflix只有美國的實體DVD郵寄業務賺錢，串流部分則是做得愈多，虧得愈大。Spotify更不必講了，在全球喊得很大聲，然而它不但年年在賠，還賠很多。只有Pandora，在串流音樂的領域是非常成功的。它砍掉搜尋這種on-demand功能，而主張自己是radio station之模式，支付遠較Spotify這種業者低的權利金。惟其在北美以外一直沒有明確的海外擴張計畫，因此台灣對它比較不熟悉。它的UI/UX看得出是千錘百鍊的最佳化配置、進入市場早（2000年）、每年包括MAU（目前有八千萬人）及聆聽總時數等等各重要數據都正成長（以營收而言，2012年4億、13年6億、14年9.2億、15年近12億）；而在營收配置上，廣告占80%、premium訂戶占20%，更是值得參考的模式。在影音串流領域表現佳，但目前在NYSE上，Pandora市值不到美金20億，去年營收近12億，四年來都一樣，小虧。併掉了Rdio之後也不會有改善。讀者可以參考華爾街日報的這篇文章： Pandora Media Swings to Loss Amid Higher Expenses Web-radio-service Pandora Media Inc. on Thursday swung to a loss in its latest quarter, despite seeing

iPhone, Sigh-Phone?

2016-02-03

Google-owner Alphabet passes Apple to become world’s most valuable company. 前些時日，才和朋友聊到蘋果在戰略思惟上之強項與弱項。在經營績效上，蘋果是個厲害的角色（Wal-Mart也是）；但我從來都對蘋果沒有好感（我對Wal-Mart也是）。谷歌字母公司全球市值最高企業 Google母公司字母（Alphabet）上季營收和獲利都超越預期，反映線上廣告銷售強勁，成本控管有成。這是Google改採新架構、將主要搜尋和廣告業務部門（仍稱Google）從風險投資事業分開後，以母公司Alphabet為名公布的首份財報。去年第4季扣除支付給合作夥伴的營收成長19%至173億美元。淨利增加5%至49.2億美元，扣除一次性項目的每股盈餘為8.67美元。就Google事業（含搜尋、Youtube、Android等）來說，第4季營收增長18%，全公司最大營收來源廣告收入成長近17%，至190.8億美元，點擊付費廣告數量成長31%。Google占集團營收99.3%。這篇報導說，蘋果單季淨利就有184億美元，Alphabet要用四個季度才賺得到這麼多。但Alphabet市值現在就超越了蘋果，何以致之? MarketWatch的分析： (1) 成長腳步：蘋果上季營收僅增加1.7%（分析師還預期本季將會萎縮），Alphabet營收成長則有19%。 (2) 成長潛力：不僅iPhone，iPad和Mac銷售均萎縮，正在開發的產品也不成熟。反觀Alphabet對未來科技之投資，像是自駕車、Nest智慧家庭、光纖網路領域等，可望比起蘋果自駕車更早收穫投資回報 (3) 投資決策與績效：投資人看好Alphabet的大手筆投資，因為過去績效良好，YouTube就是個帶來大量行動廣告營收的例子。

Amazon Lays Out Its New Phone ?!

2016-02-01

From sources who are familiar with the matter, Amazon has been planning with some of its OEM partners for its new phone. 知情人士表示，Amazon又開始和手機廠談代工了。雖然2014年以自己的OS版本推的Fire Phone導致Amazon認虧了一億七千萬美金，但對貝佐斯而言，這也不過就是一堂不貴的商業模式的實驗課（別忘了，臉書買目前已經改採完全免費制的WhatsApp的價格，是這個數字的一百多倍，何時能賺得回來沒人知道）。而我們向來認為，Amazon之生態系思惟裡面應該要推自主OS的手機（其中一個原因是Apple Appstore以及Google Play限制Amazon發展之處很多，以後有機會另文分析），只是需作更清楚的本質性思考。原本的Fire Phone是很好用的手機，但畢竟它的定價 ($650) 錯了、主要功能訴求 (Firefly以及裸視3D）錯了，這回老貝會怎麼玩，我們拭目以待。我們在去年即說過，Amazon早在2011年前就該推出附帶全球免費漫遊的instant messaging方案，它也應該考慮採MVNO模式，在主要市場兼營行動通信業務，搭配相當幅度的免費方案，推升使用者數。如此一來，它的電商特別是家庭日常用品與生鮮類的購買、視頻、音樂、書籍、期刊、報紙等等之訂閱以及廣告之觸及，必能更上層樓。現在，其實為時未晚，雖然全球手機銷售從低階到高階甚至連iPhone都已見頹勢；但是，依目前硬體之演進，BOM cost在百元美金以下的手機已具備日常需用的所有運算能力，因此這回重返手機市場，Amazon非但完全不必靠賣硬體賺錢、還能有更靈活的商業模式之操作空間，這場仗會很有趣的。反觀台灣這裡搞電商的、談電商的、教人家做電商的…有誰靠著技術和商業模式之本質性研發，把面對下一個世代的局給佈建起來了?