迪士尼自建串流平台為什麼是OTT的超級震撼彈?

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家喻戶曉的華特迪士尼公司 (The Walt Company),除了擁有自己的影視王國、主題樂園度假村及互動式產品等重點事業外,就連人氣漫畫公司漫威 (Marvel)、有線體育龍頭、知名動畫公司皮克斯 (Pixar)、以及美國三大電視聯播網之一的ABC,其實都是華特迪士尼這影音娛樂帝國的子公司。這周,迪士尼在發佈第三季財報的同時,宣佈將推出兩個串流影音服務,分別於2018年初推出專屬ESPN的服務以及2019年專屬迪士尼影視內容的服務,此消息著實為競爭激烈又虧損居多的業者們投下一顆超級震撼彈。

根據The Wall Street Journal 8/8/2017的新聞 “Disney Unveils New Streaming Services, to End Deal” 指出,迪士尼公司除了推出自己的串流服務外,更將停止與Netflix的影片內容授權合作,也代表迪士尼旗下的如漫威、皮克斯、星際大戰等超級大作未來可能只在其平台播放。迪士尼一腳跨入串流服務的大決定可從其近期令人失望的業務表現看出些端倪,事實上,在迪士尼第三季財報上,包括ESPN在內的有線電視利潤足足下降23%,明顯反映出有線電視業者因剪線熱潮(Cord-cutting) 與版權費上漲所受到之衝擊。此外,其電影娛樂部門利潤也下降了17%,顯示出迪士尼各業務發展上的瓶頸。

迪士尼這次的大轉型雖將失去高額的授權金收入,卻是一個歷史性的決定,將促使其他大型片商去思考這種B2C的商業模式,跳過像Netflix、愛奇藝等串流平台服務。其實,迪士尼並不是首例,CBS電視聯播網也擁有自己的OTT平台“All Access”及“Showtime ” 並擁有近1000萬會員。串流服務改變了用戶的收看習慣,用戶渴望能在任何時間看到想看的視頻,也越來越追求新的內容,導致各家業者持續燒錢在打這所謂的內容大戰。許多人認為 (包含業者)OTT產業的勝負就在內容與會員數,但在Netflix今年正式突破1億用戶(比美國有線電視用戶還多)並預計花60億美金買內容的同時,還是持續入不敷出,並有高達近20億美金的負現金流。這是不是代表內容並非為王呢? 如果內容成本減少,用戶是否會不增反減呢?

OTT產業裡,電影與戲劇的質與量已經是各個業者爭鋒的指標,任何單一大劇的上架就會明顯影響該業者當季的財報。然而,在體育賽事方面,還沒有一家業者可以提供非常完整的線上直播服務,這原因不外乎是體育賽事的超高額授權金(一場美式足球賽比一整季的權利遊戲還貴)ESPN 光去年在美式足球轉播上就花了19億美金 (全部花了73億美金)。那為何還要持續忍痛撒錢呢? 原因很簡單,運動賽事的收視人口還是非常驚人,收視者對體育節目的愛好不會因剪線熱潮而改變,反而更常往聯盟官網或社群媒體上觀看精華剪輯與即時賽況等資訊。因此,迪士尼這次宣佈推出ESPN串流服務絕非臨時起意,從去年其買下MLB的串流服務公司BAMTech 33%的股份 (10億美金),到這次加碼投資到75%,成為實際控制者的迪士尼將可利用BAMTech強大的串流技術提供超過10,000場體育直播 (MLBNHLMLS、大學賽事) ,但並非完全將有線頻道的內容轉移到新的線上服務,而是以ESPN既有的APP做更新,保留NFLNBA在有線頻道的獨佔性,企圖兼顧兩塊大餅。然而,另一家轉播體育的大咖CBS也宣佈將推出體育串流頻道,此外,其他業者如TwitterFacebook、及也都有簽下部分體育賽事的線上直播權。由此可見,體育賽事在OTT產業裡,是否又將重蹈覆轍,成為所謂的內容與金錢大戰呢?

回歸到迪士尼後年要推的自家影音內容串流服務,雖然肯定會對Netflix產生影響,但是否是致命的卻不盡然。第一、Netflix直到2018年底都還是擁有迪士尼的內容授權,包含期間還未上映的內容,第二、Netflix Marvel合作製作的熱門自製劇不適用於這份準備終止的合約(當然Marvel日後還是否會與Netflix合作就很難說了) 第三、Netflix本周也宣布買下擁有如刺客聯盟、特工聯盟、羅根等大作之著名漫畫公司Millarworld,打算將籌備製作更多暢銷自製劇,將錢花在自己可擁有的內容上,顯然早已有心理準備。

然而,延續我們對NetflixOTT產業長年的觀察,我們認為目前唯一走在穩健之路上的,就只有Amazon,建立在其metadata上的深度,將演員、劇集、配樂等相關資料與視頻完整結合,隨點隨看,其整個Prime生態系統的完整度與基礎建設上下的功夫在業界是找不到第二家的。未來如果將這全球最大購物網與其OTT服務成功結合後,邊看影片,邊買周邊商品,這可創造出的商機與影響力是Netflix 望塵莫及的。

對此,我們的立場,始終如一。